2018年6月张婷婷加入新华保险重庆分公司银行业务部，现职级为首席财富经理。她从一个行业新人逐步转变为专业的财富顾问，她的“真诚·专业·耐心”获得了客户的认可与赞扬。

细心服务

2023年的一天，客户张先生前来公司办理理赔业务，公司大楼的停车位较紧张，得知张先生开车前来，张婷婷将客户的需求想在前，立即赶到车库将自己的车挪开，为张先生留出车位，一个小举动获得了张先生的肯定。

(资料图片)

在办理理赔的过程中，由于张老师出行匆忙，把部分理赔资料遗忘在家里，张婷婷立即开车载着张老师回家取资料，并提前预约了办理时间。整个理赔办理及保单服务的过程中，张婷婷专业耐心的讲解解答了张先生的疑问。

张婷婷说，让客户清楚明白所持有的保单情况是保险从业人员的第一课。

用心服务

客户李阿姨是张婷婷刚入司就开始服务的老客户。这些年，无论是逢年过节，亦或是客户或客户家人的生日，张婷婷都会准时送上用心而诚挚的问候与祝福。

久而久之，张婷婷成为了李阿姨的“百事通”，“婷婷，看看这个保险什么时候到期？”“婷婷，这个保单是保障的什么？”“婷婷，这个可以理赔吗？”

信任是长久了解才能建立的。关于保险的问题李阿姨已习惯咨询张婷婷。一天，李阿姨将所有的保单拿给张婷婷帮她梳理，过程中，他们发现有张其他公司的保单已经到期，但李阿姨并不知情。张婷婷查看条款把产品的基本形态及保险责任做了说明，并协助李阿姨办理满期领取的手续。

每逢公司开展爬山、摄影、妇女节等活动，张婷婷也会及时通知李女士来参加，这种走心的关爱、周到的服务让李女士感受到了张婷婷的用心，对她的好感和信任日渐深厚。一张保单成就了李女士与张婷婷多年的情感联系，她们从工作关系变成了朋友、挚交。

日久见人心。客户经营是一个长期的过程，用心沉淀才能与客户搭建起信任的桥梁与建立起真诚的关系。张婷婷常说，要时常站在客户的角度去思考问题，将客户的利益放在首位，为客户寻求更多的规划配置，这样，营销经营之路才会越走越宽。

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