投基Z世代，Z哥最实在。

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今天，下半年首个交易日，A股一改6月的弱势，喜迎7月行情开门红。

而且，今天的反弹颇为强势，沪指大涨41.92点，以3243.98点报收，涨幅达1.31%，一举收复沪指年线，同时两市成交再超万亿，市场情绪陡然升温。

值得注意的是，上半年刚过，下半年首日，市场热点又一次发生明显变化，高低切换即将开始吗？

先说今天消息面，四大利好齐发，催生了今日行情的大涨。

首先，汽车龙头比亚迪发布月度销量数据，6月销量再创新高！

7月2日晚间，比亚迪发布产销快报显示，2023年6月新能源汽车销量25.30万辆，同比增长88.79%。

此前，比亚迪受巴菲特连续减持的影响，股价走势一直受到压制。不过，这并不影响其新能源车的销量猛增。今天，比亚迪大涨3.57%，带动其他汽车股集体走强。众泰汽车、中通客车、赛力斯、金龙汽车涨停，长安汽车、北汽蓝谷等个股纷纷跟涨。

港股方面，理想汽车发布6月销售数据，6月交付量首次突破3万辆，同比增长150.1%，其负责人预计，理想汽车今年有望冲击4万月交付量，全年达到30万销量。

受此利好影响，理想汽车港股大涨超过8%，股价逼近去年6月创下的高点，同时较去年底部52.05港元的涨幅已达182.8%。

新能源汽车销售火热，也带动新能源汽车产业链上其他板块表现活跃，钠离子电池、钙钛矿电池板块、PET铜箔板块为市场热点。而新能源赛道的整体反弹，对于重新凝聚市场人气，显然作用明显。

第二个利好，6月财新中国制造业PMI报50.5，为连续第二个月扩张。

第三大利好，据财政部网站今日消息，经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。

今天，人民币汇率有所反弹。

同时，北向资金合计净买入A股26.85亿元。

第四个利好，大基金二期加码投资，半导体产业链迎来资金支持。

据报道，数据显示，大基金二期自成立以来，已投资了38家公司，投资总额超过530亿元。投资目标方面，大基金二期也更注重“强链补链”，在半导体设备、材料等关键薄弱环节加大投资。

6月28日晚间，港股华虹半导体披露称，公司于6月28日与国家集成电路产业基金II（即大基金二期）签署认购协议，大基金二期将作为战略投资者参与认购公司科创板IPO股份，认购总金额不超过30亿元。

中原证券认为，国内厂商在加快推进半导体产业链国产化进程，半导体设备及零部件未来成长空间巨大。国内主要半导体设备公司目前在手订单充足且持续增长，2023年有望继续保持高速成长。

除了消息面的颇多利好外，今天市场风格也出现明显变化。

上半年表现最抢眼的，无疑是以游戏为代表的AI板块。

不过，今天游戏股却成为“重灾区”，盛天网络大跌超19%，神州泰岳、掌趣科技、冰川网络等跌幅超10%。

ETF方面，上半年表现最好的是三只游戏相关ETF，但今天跌幅均超过7%。出现这种大幅波动，Z哥认为，主要还是上半年涨幅过大，新的一季度开始，机构可能会适当降低相关板块的配置，导致了游戏股的整体回落。

另外，6月表现强势的机器人相关板块，今天也明显下挫，中大力德、绿的谐波、鸣志电器等下跌约10%。

机器人相关板块的利好是实实在在的，前不久北京刚刚发布了相关产业规划方案。而据Z哥了解，就在上个周末，又有券商召开了规模较大的投资策略报告会，重点推荐这个板块。或许，正是因为主力机构预期过于一致，导致了机器人板块的短期下跌。但Z哥觉得，这个板块经过调整之后，后市还可以继续加以关注。

所谓高低切换，就是前期涨高了，要调整，而跌到低位的，将迎来反弹。

今天，除了新能源赛道反弹外，上半年表现较差的旅游股总算开始反攻了。旅游酒店、餐饮、航空等行业今天均涨幅不错。而上半年表现最糟糕的白马股之一，中国中免最终也反弹了4.25%。

下半年行情的第一天，大盘强势反攻，市场风格高低切换初见端倪，接下来这种转变究竟会不会持续？Z哥觉得，一个重要的因素，要看经济数据，如果经济数据持续走好，那么传统核心资产转强的概率会大增。而游戏股的行情，往往是在数据相对不佳的情况下才会出现。经济好了，资金很可能会转移阵地。

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